丝袜 porn 【券商聚焦】 海通国际升海天堂际(01882)主义价18.18% 中期功绩建壮 下半年测度积极
发布日期：2024-08-29 22:02 点击次数：194
金吾财讯 | 海通国际发研指，海天堂际(01882)发布2024中期功绩，公司1H24收入为80亿元，同比进步25.7%，环比进步19.9%，归母净利润为15.2亿元，同比进步23.5%，环比进步20.7%。分地区看，1H24公司国内收入51.8亿元丝袜 porn，同比进步33.7%，国际收入为28.4亿元，同比进步13.2%。该行觉得，公司上半年国内收入大幅增长，行业层面基于1）家电、3C、汽车零部件等行业出口复苏，推动国内出口导向型的客户需求，2）机器更新换代的需求。公司层面，则基于五代机的全面实行和各种化居品策略的股东，带来市占率显赫进步。
在对下半年的测度中，公司指出，群众产业链加快重构，部分国际地区得到高速发展的契机。国内方面，跟着建筑更新和耗尽品以旧换新等扩大内需策略的落地，以及国内制造业受益于群众制造业补库存周期等国际需求，国内经济复苏有望持续提速。
韩国三级该行暗示，2023年开启的本轮注塑机行业上行周期，国际终局商场拉动的作用较强，内需复苏能源不及，公司通过新址品的实行、新销售策略的实施，显赫地进步了市占率，龙头地位进一步安详。测度改日，在国际重心商场库存周期进取的配景下，国内出口导向型的注塑机下流需求有望延续，国内策略支持下，内需有望改善，国际发扬国度制造业回流、发展中国度经济增长则提供了更弥远的驱能源。跟着公司在国内深远细分商场，在国际布局产能和供应链体系，国内阿尔法有望延续，国际增长更详情。
该行上调公司24、25年收入预测至164、179亿元，上调净利润预测至31、35亿元，并引入26年盈利预测。该行弃取公司25年12倍PE估值，上调主义价至28.6HKD（此前列针价24.2HKD对应24年12倍PE估值），保管“优于大市”的评级。
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